Cara Melakukan Pengembalian Dana di QuickBooks

Pelanggan Anda menelepon untuk mengatakan selang taman yang dia beli di toko Anda sobek. Melihat sekilas inventaris Anda di QuickBooks mengungkapkan bahwa dia membeli yang terakhir. Lebih buruk dari itu, pabrikan telah menghentikan item ini sehingga Anda tidak bisa mendapatkan pengganti untuk pelanggan. Anda perlu mengeluarkan pengembalian dana untuknya. Anda dapat memproses pengembalian dananya dalam beberapa langkah menggunakan QuickBooks. Anda dapat mengkredit faktur, mengeluarkan nota kredit, mengeluarkan pengembalian uang dengan cek atau membalikkan tagihan kartu kredit.

Pilih "Pelanggan" di menu atas. Klik “Buat Memo Kredit/Pengembalian Dana” di menu tarik-turun.

Pilih pelanggan dan pekerjaan.

Pilih kelas jika menggunakan bidang itu.

Tinjau nama dan alamat pelanggan untuk akurasi.

Tinjau tanggal dan nomor kredit (dibuat secara otomatis) untuk memastikan keakuratannya.

Masukkan nomor pesanan pembelian jika pelanggan memberi Anda nomor pesanan asli.

Pilih item yang pengembalian dananya akan Anda keluarkan dari menu tarik-turun di kolom “ITEM”.

Tulis alasan refund setelah deskripsi di kolom “DESCRIPTION”.

Masukkan jumlah item yang pengembalian dananya Anda keluarkan.

Tinjau tingkat akurasi. Edit jumlahnya jika perlu.

Pilih “Pesan Pelanggan” yang sesuai dari menu tarik-turun di sudut kiri bawah memo kredit.

Tinjau informasi pajak untuk memastikan tarifnya sama dengan jumlah yang dibayarkan pelanggan saat melakukan pembelian.

Pilih kotak centang yang sesuai di samping “Untuk dicetak” atau “Dikirim melalui email”.

Klik tombol “Simpan & Tutup” atau tombol “Simpan & Baru” untuk menyimpan memo kredit.

Pilih opsi di jendela "Kredit yang Tersedia".

Pilih “Simpan sebagai kredit yang tersedia” untuk menerapkan kredit ke pesanan pelanggan berikutnya. Gunakan opsi ini hanya jika pelanggan telah membayar barang yang Anda kembalikan atau jika perusahaan Anda memiliki kebijakan pengembalian hanya penukaran dan pelanggan tidak memiliki faktur yang belum dibayar.

Pilih “Berikan pengembalian dana” jika pelanggan ingin menerima pengembalian dana melalui cek atau sebagai tagihan balik pada kartu kreditnya. Di jendela “Terbitkan Pengembalian Dana”, pilih kotak centang “Untuk dicetak” untuk mencetak cek dan kotak centang “Pembayaran Online” untuk menagih kembali pengembalian dana ke kartu kredit.

Cetak cek dengan memilih "File" dari menu atas, "Cetak Formulir," "Cek." Pilih cek dengan mengkliknya dan klik tombol "OK". Masukkan cek yang tepat di printer Anda dan pilih tombol "Cetak".

Pilih "Terapkan ke faktur" untuk menerapkan kredit ke faktur terbuka yang belum dibayar.

Pilih faktur yang ingin Anda terapkan nota kredit dan pilih tombol "Selesai".