Tutorial Mempercepat untuk Pemula
Percepat perangkat lunak manajemen keuangan, dengan semua pilihan, instruksi, dan opsinya bisa sangat banyak, terutama bagi pengguna baru. Semuanya tampak sama pentingnya, dan semuanya sepertinya Anda perlu menguasainya sekarang. Sebelum menyelami dan memulai proses penggunaan akun, membuat laporan, dan mengisi jumlah anggaran, penting untuk mempelajari beberapa konsep dasar yang dapat membantu Anda mengoptimalkan Quicken untuk kebutuhan pribadi Anda. Salah satu konsep yang paling penting untuk dipahami adalah bagaimana menggunakan kategori dan tag untuk melacak transaksi akun Anda.
Memahami Kategori, Subkategori, dan Tag
Kategori Quicken adalah label, seperti Bahan Makanan atau Rumah Tangga, yang mendefinisikan kelompok luas dari transaksi pendapatan dan pengeluaran. Anda menggunakan satu kategori per transaksi untuk melacak bagaimana Anda memperoleh dan membelanjakan uang. Misalnya, semua pembelian bahan makanan, di mana pun Anda membelinya, masuk dalam kategori Bahan Makanan dan semua pendapatan, terlepas dari sumbernya, masuk dalam kategori Pendapatan.
Gunakan subkategori untuk memberikan organisasi dan detail yang lebih besar dalam suatu kategori dan untuk bantuan dalam membuat anggaran. Ini sangat berguna dalam kategori seperti Otomatis, di mana Anda dikenakan beberapa jenis pengeluaran. Membuat subkategori untuk bahan bakar, pemeliharaan, dan pendaftaran membuat Anda lebih mudah melihat ke mana perginya uang Anda.
Tag seperti kata kunci. Mereka memungkinkan Anda untuk melacak transaksi di dalam dan di seluruh grup kategori. Misalnya, jika Anda ingin melacak uang yang Anda belanjakan untuk biaya tak terduga untuk anak di perguruan tinggi, buat tag dengan nama anak tersebut, lalu terapkan ke kategori atau subkategori yang sesuai, seperti Bahan Makanan, Mobil: Bahan Bakar, atau Telepon. : Telepon selular.
Membuat Kategori, Subkategori, dan Tag
Quicken hadir dengan banyak kategori bawaan yang mencakup banyak item standar. Tidak semua kategori bawaan terlihat dari jendela Daftar Kategori, karena banyak dari apa yang Anda lihat bergantung pada informasi yang Anda berikan kepada Quicken selama pengaturan. Sebelum membuat kategori baru, akses kategori bawaan Quicken dan lihat apakah sudah ada yang sesuai. Untuk mengakses kategori bawaan, pilih "Alat" dari menu utama, lalu pilih "Daftar Kategori." Klik tombol "Tambah Kategori", pilih kategori yang ingin Anda tambahkan dari menu di sisi kiri layar, dan klik tombol "Tambah". Klik “OK” untuk menyelesaikan dan kembali ke Daftar Kategori.
Untuk menambahkan kategori atau subkategori baru, klik tombol "Baru" di jendela Daftar Kategori, buat nama untuk kategori atau subkategori, berikan deskripsi opsional, dan tunjukkan jenis kategori, seperti Pendapatan, Pengeluaran, atau Subkategori. Jika Anda memilih "Subkategori", gunakan kotak tarik-turun di sebelah pilihan untuk menunjukkan nama kategori utama.
Untuk membuat tag baru, pilih "Alat" dari menu utama, lalu pilih "Daftar Tag". Klik tombol "Baru" di bagian atas jendela dan ketik nama dan deskripsi opsional untuk tag. Abaikan kotak “Copy Number” karena hanya berlaku untuk melacak properti sewaan. Klik “OK” untuk menyelesaikan.
Meskipun dimungkinkan untuk membuat kategori, subkategori, dan tag "dengan cepat", ini tidak selalu merupakan pilihan yang baik, terutama jika Anda frustrasi atau hanya mencoba untuk "menyesuaikan". Menempatkan pemikiran ke dalam kategori, subkategori, dan tag yang Anda gunakan dapat membuat Quicken bekerja lebih baik dan lebih efisien.
Menggunakan Kategori, Subkategori, dan Tag
Gunakan kategori, subkategori dan tag dalam register transaksi untuk mengidentifikasi dan mengatur pendapatan dan pengeluaran. Misalnya, dalam daftar rekening giro, setelah memasukkan penerima pembayaran dan jumlah cek, klik kotak drop-down di bawah nama penerima pembayaran untuk memilih kategori atau subkategori transaksi. Tab di atas atau klik di kotak berikutnya untuk memilih Tag yang sesuai dari daftar drop-down.
Di akhir bulan, jalankan laporan yang akan menampilkan perincian pendapatan/belanja menurut kategori, subkategori, dan tag. Misalnya, untuk menjalankan laporan pengeluaran Quicken standar, klik “Laporan” dari menu utama. Pilih "Pengeluaran" dan kemudian "Pengeluaran menurut Kategori" untuk melihat laporan dan diagram lingkaran yang menyertainya. Laporan Pengeluaran default ke daftar tahun-ke-tanggal, jadi sesuaikan parameter tanggal dengan kebutuhan Anda.
